Forex, que alavancagem usar

Quanto alavancagem é ideal para você em operações de Forex Compreender como negociar moedas estrangeiras requer conhecimento detalhado sobre economias e situações políticas de países individuais, macroeconomia global e o impacto da volatilidade em mercados específicos. Mas a verdade é que não é geralmente economia ou finanças globais que viajam por primeira vez comerciantes de forex. Em vez disso, uma falta básica de conhecimento sobre como usar o alavancagem é muitas vezes a raiz das perdas comerciais. Os dados divulgados pelas maiores corretoras de câmbio como parte da Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act indicam que a maioria dos clientes de varejo estrangeiros perdem dinheiro. O uso indevido da alavancagem é muitas vezes visto como o motivo dessas perdas. Este artigo explica os riscos de alavancagem elevada nos mercados cambiais. Descreve formas de compensar os níveis de alavancagem de risco e educa os leitores sobre formas de escolher o nível certo de exposição para o seu conforto. (Para uma introdução à negociação de moeda, leia o Tutoriais de Forex: o Mercado de Forex.) Os Riscos de alavancagem de alavancagem alta é um processo no qual um investidor empresta dinheiro para investir ou comprar algo. Na negociação forex, o capital é normalmente adquirido de um corretor. Enquanto os comerciantes de forex são capazes de emprestar montantes significativos de capital nos requisitos de margem inicial, eles podem ganhar ainda mais de negócios bem-sucedidos. (Para ler mais como funciona o trabalho de alavancagem no mercado cambial) No passado, muitos corretores conseguiram oferecer índices de alavancagem significativos até 400: 1. Isso significa que, com apenas um depósito de 250, um comerciante poderia controlar cerca de 100 mil em moeda estrangeira nos mercados cambiais globais. No entanto, os regulamentos financeiros em 2010 limitaram o índice de alavancagem que os corretores poderiam oferecer aos comerciantes baseados nos EUA para 50: 1 (ainda um montante bastante grande). Isso significa que com o mesmo depósito 250, os comerciantes podem controlar 12.500 em moeda. Então, se um novo comerciante de moeda selecionar um baixo nível de alavancagem, como 5: 1 ou rolar os dados e aumentar o rácio até 50: 1 Antes de responder, é importante dar uma olhada nos exemplos que mostram a quantidade de dinheiro que pode ser Ganhou ou perdeu com vários níveis de alavancagem. Exemplo Usando Alavancagem Máxima Imagine Trader A possui uma conta com 10.000 em dinheiro. Ele decide usar a alavancagem 50: 1, o que significa que ele pode negociar até 500.000. No mundo do forex, isso representa cinco lotes padrão. Existem três tamanhos de comércio básico em forex: um lote padrão (100.000 unidades de moeda de cotação), um mini lote (10.000 unidades de moeda base) e um lote micro (1.000 unidades de moeda de cotação). Os movimentos são medidos em pips. Cada movimento de um pip em um lote padrão é uma mudança de 10 unidades. Como o comerciante comprou cinco lotes padrão, cada movimento de uma pipoca custará 50 (10 lotes padrão X 5 variados). Se o comércio vai contra o investidor em 50 pips, o investidor perderia 50 pips X 50 2,500. Este é 25 da conta de negociação total de 10.000. Exemplo Usando menos alavancagem Vamos passar ao Trader B. Em vez de maximizar a alavancagem em 50: 1, ela escolhe uma alavancagem mais conservadora de 5: 1. Se o Comerciante B tiver uma conta com 10.000 caixas, ela poderá negociar 50.000 de moeda. Cada mini-lote custaria 10 mil. Em um mini lote, cada pip é uma mudança. Como o Trader B tem 5 mini-lotes, cada pip é uma mudança de 5. Se o investimento cair o mesmo montante, por 50 pips. Então o comerciante perderia 50 pips X 5 250. Este é apenas 2,5 da posição total. (Para obter uma explicação detalhada de como funciona a alavancagem, leia Forex Leverage: A Double-Edged Sword.) Como escolher o nível de alavanca direito Existem regras amplamente aceitas que os investidores devem rever antes de selecionar um nível de alavancagem. As três regras de alavancagem mais fáceis são: Manter baixos níveis de alavancagem. Use paragens para reduzir a desvantagem e proteja o capital. Limite o capital para 1 a 2 do capital de negociação total em cada posição tomada. Os comerciantes de Forex devem escolher o nível de alavancagem que os torna mais confortáveis. Se você é conservador e não gosta de assumir muitos riscos, ou se você ainda está aprendendo a trocar moedas, um nível mais baixo de alavancagem como 5: 1 ou 10: 1 pode ser mais apropriado. (Para obter mais informações sobre o básico do Forex Leveraging.) As paradas de trailing ou de limite fornecem aos investidores uma maneira confiável de reduzir suas perdas quando um comércio vai na direção errada. Ao usar paradas de limite, os investidores podem garantir que possam continuar a aprender a trocar moedas, mas limitar as perdas potenciais se um comércio falhar. Essas paradas também são importantes porque ajudam a reduzir a emoção das negociações e permitem que os indivíduos se afastem de suas mesas comerciais sem emoção. (Para mais informações sobre paradas de proteção, leia A Ordem Stop-Loss - Certifique-se de que você a use.) A linha inferior Selecionar o nível de alavancagem forex correto depende de uma experiência de comerciante, tolerância ao risco e conforto ao operar nos mercados de moeda globais. Os novos comerciantes devem se familiarizar com a terminologia e permanecerem conservadores à medida que aprendem a trocar e a construir experiências. Usando paradas de trânsito, manter posições pequenas e limitar a quantidade de capital para cada posição é um bom começo para aprender a maneira correta de gerenciar a alavancagem. Comerciantes de Forex Forex, quanto alavancagem você usa para negociar Eu acho que você está perdendo o ponto ligeiramente, alavancando Usado não deve ser um cálculo para decidir o tamanho do comércio, é um cálculo de subproduto se você gosta e é irrelevante. 5: 1, 10: 1, 20: 1, até 50: 1. Todos podem estar bem. Você não pensa em si mesmo. Vou usar 5: 1 para os meus negócios, não terá sentido. Se você tiver uma parada de 10 pip, provavelmente estará sob alavanca, se você tiver uma parada de 100 pip, você provavelmente estará apalpando. Simplesmente descobrir onde você vai colocar sua parada, calcular o número de pips entre a entrada e parar (digamos 35 pips para este exemplo), calcular 1 ou 2 de capital (digamos 1 de 10k equidade, 100), então divida 100 Por 35 pips para dar-lhe um valor por pip, neste caso 2.86. O tamanho do comércio em algo como EurUsd ou GbpUsd será de 28.600 unidades, 2,86 por pip. Em nenhum lugar nesse cálculo, você precisou determinar a alavancagem que você usou. A alavancagem que seu corretor oferece e define sua conta apenas afeta a exigência de margem. Se o saldo da sua conta muda, e suas alterações de perda de parada, e ou o risco que deseja realizar, altere-se, então, não será sempre o mesmo X: 1 que você usa. Mas quando as pessoas estão falando sobre o uso de alavancagem de 50: 1, por exemplo, acho que estão usando 50 x do valor de sua conta para fazer um comércio (por exemplo, um comerciante tem 10.000 em sua conta, quando ele anseia EUR. USD usando alavancagem de 50x , Ele compra 500.000 deste par forex para fazer o comércio). Não é o que eles estão falando Se assim for, 4 ou 5 pips se moverão na direção errada excederão 2 do capital de troca, o controle de risco é difícil de aplicar nesse caso. É importante o que as outras pessoas usam, eles poderiam ser escavadores com lt10 paradas de pip ou comerciantes posicionais com paradas de pips gt250, você não poderia usar a mesma alavancagem para ambos. Mesmo neste tópico, você conseguiu que as pessoas digam qualquer coisa entre 1: 1 e 50: 1. Meu ponto era que realmente não era necessário calcular a quantidade de alavancagem usada, não só não é importante, não serve para finalidade útil para calculá-la. É importante o que as outras pessoas usam, eles poderiam ser escavadores com lt10 paradas de pip ou comerciantes posicionais com paradas de pips gt250, você não poderia usar a mesma alavancagem para ambos. Mesmo neste tópico, você conseguiu que as pessoas digam qualquer coisa entre 1: 1 e 50: 1. Meu ponto era que realmente não era necessário calcular a quantidade de alavancagem usada, não só não é importante, não serve para finalidade útil para calculá-la. Meu ponto era que os novos comerciantes muitas vezes não entendiam a diferença entre alavancagem do borker e alavanca real, então eu estava simplesmente respondendo sua pergunta nos mesmos termos que ele colocava. Eu concordo que, claro, é mais simples calcular o risco em termos. Como os melhores comerciantes do FX usam alavancagem por: Staff at DailyFX Study mostra que a maioria dos comerciantes de forex são em grande parte insuficientemente capitalizados e altamente superavivados, enquanto aqueles que ganham consistentemente são muito mais conservadores com sua alavancagem . Heres como eles fazem isso, de acordo com a equipe do DailyFX. A pesquisa mostra que a quantidade de capital em sua conta de negociação pode afetar sua rentabilidade. Os comerciantes com pelo menos 5.000 em capital tendem a utilizar quantidades de alavancagem mais conservadoras. Os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de dez para um ou menos. Ao olhar para os registros comerciais de dezenas de milhares de comerciantes de forex, além de conversar com mais comerciantes diariamente via webinars ao vivo, o Twitter. E e-mail, parece que os comerciantes entram no mercado cambial com o desejo de reduzir seu potencial de perdas em seu capital baseado em risco. Portanto, muitos comerciantes mais novos optam por começar a negociar Forex com uma pequena base de capital. O que descobrimos através da análise de milhares de contas de negociação é que os comerciantes com saldos de contas maiores tendem a ser rentáveis ​​em uma maior porcentagem de negócios. Sentimos que isso é resultado da alavancagem efetiva usada na conta de negociação. Clique para ampliar Uma vez que muitos comerciantes menores são inexperientes na negociação de divisas, eles tendem a expor sua conta a níveis significativamente mais altos de alavancagem efetiva. Como resultado, esse aumento na alavancagem pode aumentar as perdas em sua conta de negociação. Emocionalmente gasto, os comerciantes, em seguida, desistir de forex ou optar por agravar a questão, continuando a trocar em quantidades relativamente elevadas de alavanca efetiva. Isso se torna um ciclo vicioso que danifica o entusiasmo que atraiu o comerciante para o forex. Não importa o quão boa ou ruim sua estratégia, sua decisão (ou não decisão, conforme o caso), sobre alavancagem efetiva tem efeitos diretos e poderosos sobre os resultados da sua negociação. No ano passado, publicamos alguns testes que mostram os resultados ao longo do tempo da mesma estratégia com alavancagem diferente. Clique para ampliar No gráfico acima, modificamos dois elementos do gráfico na figura 1. Primeiro, renomeamos cada coluna para representar o maior valor em dólares que se classificou para a coluna fornecida. Por exemplo, o intervalo de equidade 0-999 agora está sendo representado como o grupo 999. A faixa de equidade de 1.000-4.999 agora está sendo representada como o grupo 4.999, e, da mesma forma, o intervalo 5.000-9.999 agora está sendo representado como o grupo 9,999. A segunda alteração feita foi que calculamos o tamanho médio de comércio de cada grupo e o dividimos no saldo de conta máximo possível para esse grupo. Em essência, isso nos forneceu um montante de alavancagem efetivo conservador e discreto. (Um saldo maior reduz a alavanca efetiva, de modo que a linha vermelha no gráfico é o cálculo mais baixo e mais conservador do gráfico.) Por exemplo, o tamanho médio do comércio para o grupo 999 foi de 26k. Se tomarmos o tamanho médio do comércio e dividi-lo pelo patrimônio da conta, o resultado é a alavanca efetiva usada por esse grupo, em média. Como a alavanca efetiva caiu significativamente do grupo 999 para o grupo 4,999 (linha vermelha), a proporção resultante de contas lucrativas aumentou dramaticamente em 12 pontos base (barras azuis). Então, à medida que o capital adicional é adicionado às contas à medida que se mudam para a categoria 9,999, a alavanca efetiva continuou a diminuir de forma incremental, aumentando a relação de lucratividade ainda mais para 37. PÁGINA PRÓXIMA: quanto de alavanca efetiva devo usar Publique um Comentário Vídeos relacionados No FOREX Próximas Conferências Contacte-nos